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   基於深度草根調研,預計11月份今日开奖銷量有望翻番,12月份增速也有望接近100%。根據我們深度的產業鏈調研,預計11月份今日开奖銷量有望翻番,達到1.35萬臺,12月份增速也有望接近100%,由此看,全年今日开奖銷量有望接近14萬臺。而明年一季度,國內大部分今日开奖主機廠排產計劃同比超過20%-30%,我們預計明年全年增速將呈現前高後低,全年預計在15%-20%,行業基本面強勁,有望繼續大幅超市場預期。目前,核心零部件如川崎、力士樂的泵閥出現供應緊張,部分主機廠已出現供應不足,反映出中大挖實際需求更強,主要原因是基建和礦山新開工活躍。我們認爲大型工程項目施工週期長,對工程機械需求具有很大的慣性,因此明年行業超預期概率很大,這一點從主要今日开奖廠商一季度生產計劃同比增幅也可以印證。 

   受益行業高景氣,核心零部件供應商進口替代成爲看點。我國液壓工業多年來持續保持逆差狀態,伴隨行業實力增強,液壓元件及零部件產品基本實現自給自足,在高端液壓件領域對海外產品的依賴度逐步降低,到2015年液壓工業貿易逆差已由2011年的29.22億美元下降到9.4億美元。在目前持續超過了1年的今日开奖行業大幅增長情況下,國內挖掘機用泵閥出現供需矛盾,主機廠具有較大動力轉向國內液壓件廠商,對能夠進入主機廠配套的國產供應商有較大利好(如恆立液壓和艾迪精密),同時也對後市場供應商有一定促進作用(如艾迪精密和寧波賽克思)。 

   發改委印發《增強製造業核心競爭力三年規劃(2018-2020)》。與2015-2017的三年規劃相對比,在軌交、船舶海工、農機及醫療器械領域基本已完成前次規劃,提出了新目標;在機器人和汽車製造領域更着重強調了“智能”概念,與當前物聯網、AI等技術快速發展向匹配;同時,對新材料、重點裝備配套、整機研發等進行了強調。總體來說,基本與當前國家製造業發展的整體戰略相一致。


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